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【金融】日銀保有国債、年内にも500兆円超えか 買い増し続く



ph20170324_37.png 

1: 海江田三郎 ★ 2017/03/18(土) 21:07:39.47 ID:CAP_USER
http://www.asahi.com/articles/ASK3K5SXLK3KULFA02S.html

日本銀行が17日発表した資金循環統計によると、日銀の保有国債は昨年末時点で前年比27・0%増の
421兆円(時価ベース)で、発行残高全体の39・1%を占めた。大規模緩和前の2012年末と比べると 、日銀の保有額は3・6倍で、今年中に500兆円を超す可能性がある。

 日銀は現在の緩和策で、年80兆円をめどに国債を買い増している。財務省は年約40兆円の国債を新たに発行しており、日銀はそれ以上の量を、民間銀行などから買っている。民間銀行が保有する国債の残高は、昨年末時点で209兆円で、4年前の360兆円から4割以上減った。保有割合は19・4%で、初めて2割を割り込んだ。

引用元:http://potato.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1489838859/






4: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 21:13:43.35 ID:ig/aD090
国債を剃って企業にでなく、
国民にバラ撒いてたら経済が破壊されることは無かった

にしても500兆円はデカすぎるかw

45: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 22:09:07.08 ID:Mxv7S96z
>>4
日銀が円を刷って、日銀が国債を買い取る。
日本は外債を持ってないし、
日本人は貯蓄があるから問題ないって理由でこれしてる。

1000兆円を超える借金をこれで埋めようとしてるんだから、
直ぐに1000兆円を超えて
今後毎年100兆円くらい発行する国債分も日銀が印刷機回していく計画だろ。
ジンバブエコース。

5: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 21:15:25.21 ID:2MqineY7
日本の借金は日銀が引き受けている

6: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 21:15:51.13 ID:rZITvb8w
日銀の国債買い入れは実質的ヘリコプターマネー、
日銀が国債を買い入れるから国債は低金利を保って
いるが、じゃぶじゃぶにあふれた日本円は長期的に
高いインフレに向かう。

8: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 21:17:58.62 ID:WasHBWY1
増税してるから、日銀が国債を買い取っても何にもならん

というか、日本の財政が健全で増税する必要がない

年金への財政支出30兆円は、もともとなかったもので
あとから財務省がいれただけ
つまり毎年の赤字30兆円分は、年金への支出なので、除外できる
よって日本の財政は健全であり、
ほっておくと戦前のように1ドル2円とかになりかねない

9: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 21:18:00.28 ID:LdXtMReB
日銀保有分と政府の国債を相殺すれば
国債残額500兆円ぐらいに減るんじゃね

10: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 21:18:14.16 ID:MSSoy4xX
出口戦略の前の黒田は任期満了か。
責任も一切取らず逃げ切ったな。

11: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 21:21:46.43 ID:qckPfzcR
これもう完全に財政ファイナンスだろ

12: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 21:23:04.32 ID:DSLu9Wph
>>1
まあ、完全にジンバブエ状態になりつつあるな。

現在は、この日銀のカネは、
主に株式市場に投入されて売り抜けた株主の手に集まり、
一般の消費市場に流れていないから「物価」の上昇は起きていないが、

それは何時までも続かない。
個人の手に溜まりに溜まったカネは、洪水で土手が決壊するように、
ある日突然、一気に消費市場に溢れて来る。

その時に、「ハイパーインフレ」の到来だ。 
カップラーメン1個が2千円もするようになる。

110: 名刺は切らしておりまして 2017/03/19(日) 02:18:56.13 ID:DTT+1HH4
>>12
ジンバブエ状態ってなんだよ。ばかなの?
国債の買い手がほぼ海外の国と9割以上国内で償還してる上に
世界一の債権国が国が同じ状態になると思ってるの?
いつまでも続かないっていつになったらインフレになってくれるの?

111: 名刺は切らしておりまして 2017/03/19(日) 03:16:33.69 ID:tUYfhPXc
>>110
物価が上昇してることにまさか気づいてないの?
給与据え置きで物価だけかなり上昇してる。

18: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 21:30:34.36 ID:UsjfMieH
>>12
なんで個人のお金ある日突然出てくるの?

余ったお金は資産、特に株と不動産に
向いているのでは?

21: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 21:34:50.89 ID:DSLu9Wph
>>18
あんな、株成金は、儲けたカネを散財するのがセオリーだよw

高級外車、高級マンション、別荘、クルーザー、それが「投機家」夢だw
それで、大量に儲けたカネが個人のフトコロから「消費市場」に出て来ることになる。

まあ、ジンバブエの大統領も、
「欲しいだけカネを刷って何が悪いの? ハイパーインフレ? 寝言だよ。」
と言っていたんだけどなw

13: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 21:25:45.19 ID:qckPfzcR
今はインフレに向けてガソリンを撒き散らしてる状態だな
いつ火が付いて燃え上がるやら

15: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 21:26:54.78 ID:d5d4WfaJ
黒田は出口時の損失に備えて引当金積んでるので、普通に出口に入る。

そう遠くない内に買い入れ停止して償還に任せて、
損失出しつつバランスシート縮小。

44: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 22:03:45.67 ID:n0wu46jL
>>15
生じる恐れのある損失に比して引当金が少なすぎるのではないか?

20: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 21:32:52.72 ID:UsjfMieH
>>15
買い入れやめたら国債価格、暴落しない?

16: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 21:29:49.78 ID:zfl+FL0a
いまだに
ハイパーインフレが来るとかいってる
キチガイがいる

17: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 21:30:16.52 ID:0P4J/phb
日銀の原資は日本国民の預貯金と金融資産だから1800兆円まで余裕
企業の当座預金含めれば2400兆円

日本国政府の資産まで入れれば2京円まで余裕

そして日銀の50%以上は日本国政府が所有している
どう考えてもインフレなんて起きない構造的条件のもと
インフレを起こそうとしている
低知能日銀黒田

22: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 21:36:28.56 ID:zfl+FL0a
物が有り余ってるのに
ハイパーインフレになるわけないじゃん

23: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 21:36:57.32 ID:1QXDtNOs
国が半分も保有してたんじゃ市場として成り立たなくなるなw

24: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 21:37:06.73 ID:U/b3y4GI
最初の2年でも危険なのに
当時から指摘されていたように止めるにやめられなくなってる
失敗だけどもう手の施しようがないということか

26: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 21:38:10.16 ID:I4zr8eNd
個人年金は外貨で運用してるから
ハイパーインフレカモォン

28: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 21:39:38.19 ID:SpiHnrkm
今少しずつ長期金利が上がりだしている。1%を超えたら終わりだな。

52: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 22:13:52.82 ID:Mxv7S96z
>>12
だからゴールドだってのに。

>>28
数年前に今くらいの日銀の引き受けが限度だって、
黒田自身がロイターの特集の中で言ってたからな。
その間に物価上昇2%できなかった時点で 失敗してるわ。
出口云々以前に、もうコントロール不能な状態だろ。
アメリカの金利上昇で金利差拡大しても追随してもEND路線。

30: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 21:41:09.36 ID:cXdfKK8K
日本の財政再建が終わったと
海外は言ってるよ

34: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 21:46:01.03 ID:13n18j2U
インフレ目標2%達成までは、どんどん買い取って借金を減らしてくれ。

35: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 21:46:47.53 ID:B/s9TVBZ
市中の国債枯渇 → 日銀の国債買取(金融緩和)縮小・終了へ
→ 円高圧力 → (外需からの)デフレ圧力

39: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 21:59:45.49 ID:28uHgrYm
国債気にしてんのは日本の銀行だけ。
しかも、海外の銀行は保有を増やしてる。

41: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 22:02:04.11 ID:tRxdrf4m
ここまで日銀の国債保有が増えたら円安になりそうなのにならないんだよな。
いったいどこに現金が吸収されてるんだ?

47: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 22:09:55.68 ID:uT3yG4l3
>>12月末の家計金融資産、最高の1800兆円 円安・株高反映

日銀が株を買ったり金融緩和した分が、そのまま溜まってるだけ。
金を流す所が間違ってるって何度も言ったろ

50: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 22:11:01.27 ID:K5pYzIsr
で、銀行は150兆のキャッシュをどうしてんのかな。
バーゼル規制で外貨保有も限界あるしな。
貸出先もない。

こんな150兆円もの現金を保有してるだけですごいコスト。
近いうちに預金にマイナス金利くるね。

57: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 22:18:46.96 ID:Mxv7S96z
>>50
国内のマイナス金利とか、日米の金利差が益々開いて、流通通貨は金利の高い
ドル運用に流れる。円は売られて円安になるな。

金利を上げても一緒。借金の利払いが上昇して、その穴埋めに更に借金で
日銀が無尽蔵に円を刷る。んで信用がなくなって円安。

53: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 22:14:02.27 ID:uT3yG4l3
だから銀行は不動産に金を流して、誰も住まないアパートとか
高くて買えないマンションが増えてるんだろ。
隣りの国と同じだな。

58: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 22:22:15.98 ID:azf5uiDP
マクロ経済と実態経済の解離が今の景気を作っているのであって、国民性からも、インフレに向く為には時間が掛かるのであろう。
金融と財政がもう少し噛み合えば。
昔のバブル景気は、個人営業主が作り上げてきた景気なのさ。
税金を納めない代わりにバンバン金を使っていたから景気が良かったのよ。

今みたいに巨大資本に翻弄されては無理じゃないかなぁ。

59: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 22:25:03.52 ID:vXL721p0
>>57
いや、
円安なら
インフレにとってはプラス材料でないの?

67: 名刺は切らしておりまして 2017/03/18(土) 22:30:52.66 ID:Mxv7S96z
>>59
あ、賃金上昇を含む緩やかな物価上昇で起きるインフレのことな。

ジンバブエコースの流通から食品含めた物品が消えてく
急激なインフレは全く否定しないわ。

104: 名刺は切らしておりまして 2017/03/19(日) 01:43:07.71 ID:KRziK+eA
これ、厄介なのは市場が細って操作しやすくなる事。
暴落しても日銀が高く買うのわかってるから
意図的に暴落させて安く買い戻して日銀に売るができる。
しかも日本の規制の届かない海外投資家が大量に持ってるから規制も出来ない
すでに中国は日本国債を全体の1%以上持ってるからやりたい放題出来る

120: 名刺は切らしておりまして 2017/03/19(日) 04:49:54.06 ID:7VVVIrrR
もうすぐ赤字国債分は日銀に飲み込まれるね。
来年末までには量的緩和は終了だな。

131: 名刺は切らしておりまして 2017/03/19(日) 06:49:06.22 ID:wy2q4/Re
金余りでインフレにはならんのよ。
インフレは物不足(供給不足)で起こる。
余った金は株式や先物取引に流れ、暴落で消える仕組み。

今後供給不足になりそうなものを考えれば、真っ先に思い浮かぶのは労働力。
それが賃金上昇に結び付けば良いインフレになるんだが、移民とか言う経団連や
移民を派遣の駒として使いたいケケ中をどう封じ込めるか。
やっぱ「賛美歌13番」のリクエストかな。

139: 名刺は切らしておりまして 2017/03/19(日) 07:39:59.50 ID:M2NL8LYH
現金の価値バブルだと気がつこう
バブルというと株や不動産と思うだろうが
債券や現金価値のバブルもあるのだよ

いまのところ現金価値が高いのは
日本人の長年の現金信仰と供給された
マネーはいずれ回収されると信じてるから
日銀に出口政策があると信じてるから

だけど出口政策が無ければこの信仰は崩壊する
大して経済成長もしないのにマネーだけ増やした
しかも供給しまマネーが回収できないとわかれば、
それはマネーが不当に多すぎることになる

現金価値が最大のバブルだと気がつこう

141: 名刺は切らしておりまして 2017/03/19(日) 09:47:43.33 ID:45wDWhop
必要な円以外は、ゴールドか外貨、不動産にしとく
 黒さん来年の4月が退任予定だからな

143: 名刺は切らしておりまして 2017/03/19(日) 09:57:23.55 ID:M2NL8LYH
自分は金融資産の85%位は
国際分散投資や外貨MMFや外貨預金にしてる
少しでも余剰の資金があればドルにしてる
だんだんドル資産に利回りが付いてきてるから
目先の為替変動は怖がる必要もない
利回り収入で目先円高でも実質取得単価を下げられる
目先円高なら更に有利に円をドルに換えられる
皆さんは必死に日本は大丈夫と叫んでいてください
私はその間に少しでもドルを買いますから

146: 名刺は切らしておりまして 2017/03/19(日) 11:20:13.41 ID:PRgTgaOe
日本には消費投資するものないからインフレより資本流出だろうけど、
それも経常収支が大幅黒字だから全然問題にならないな
まあ国債の累積を巻き戻す場合に相続税+資産税をすごい掛けるから
それで富裕層が逃げ出さないようにしないとだけど

158: 名刺は切らしておりまして 2017/03/20(月) 08:23:43.75 ID:xX57/3FT
今のペースで買うと市中から日本国債枯渇するまであと1年位だと思うが
テーパリングと見なされないようにいよいよ米国債買入でも始めるんかな?

166: 名刺は切らしておりまして 2017/03/20(月) 09:21:37.06 ID:ZcOspfNL
多分、金利を上げさせないための方法でもあるんだろうが
インフレまたは、不動産等のバブル崩壊は近いだろうなあ。

182: 名刺は切らしておりまして 2017/03/20(月) 15:56:27.94 ID:q4KLWHDU
マネタリーバランスぐちゃぐちゃだからな
もうすぐ買い入れも限界だな

先進国では前代未聞
何が起こるか

193: 名刺は切らしておりまして 2017/03/24(金) 13:18:25.48 ID:82PLntcl
日銀が500兆円の国債を持ってるってことは、
ほんのちょっと金利がフラフラするだけで
債務超過になっちゃうってことだからな。
500兆円だよ。
過去の日本の平均金利なんて3%以上あるけど、3%で15兆円よ。
日本の税収45兆円で、金利だけで15兆円。

もう日銀の中の人もどうしよ、って夜も眠れてない状態よ。

106: 名刺は切らしておりまして 2017/03/19(日) 02:05:20.70 ID:tUYfhPXc
金の価格高騰見ればわかるけど、
金融緩和やり過ぎてドルも円も価値がかなり低くなってる。

日本は既に貧乏になってるんだよ…

109: 名刺は切らしておりまして 2017/03/19(日) 02:17:05.45 ID:tUYfhPXc
>>108
ドルの利上げの限界は10年国債で2.8%この水準を越えたらダウは崩壊するよ。

ぶっちゃけると今年恐慌に近いメタメタな市場になるかな。

日本市場はフランス大統領戦辺りで崩れると踏んでるけど…

FRB次第かね…

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