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【投資】2800万円の資産が一瞬でゼロに…株投資のワナ



ph20170311_37.png 

1: 海江田三郎 ★ 2017/03/11(土) 09:54:06.94 ID:CAP_USER
http://toyokeizai.net/articles/-/156353

トランプ大統領の誕生が決定した2016年秋以降、大きく値上がりした株式市場。継続して株式投資に取り組んでいる人の中には、 それなりの利益を出している人も少なくないでしょう。

利益が出ても油断は禁物
一方、このようなときほど、罠にはまって大きな損失を出す可能性があります。拙著『日本株 独学で60万円を7年で3億円にした 実践投資法』で解説しているように、私はサラリーマンから専業投資家に転じるほど株式投資の知見を持っていますが、 過去にはありえない失敗で破産寸前の事態に陥ったことがあります。ベテランでもはまりやすい罠に見事に落ちてしまったのです。
  
私は、リーマンショックで金融資産を60万円まで減らしながら、その後、相場のリバウンドなどに乗って資産を増やし、 2010年秋の金融資産は1000万円くらいになっていました。問題はその後です。

2011年当時、私はサラリーマンをしながら株式投資をしていました。基本的には同時に5銘柄を中期的に保有するとともに、 短期の売買によって値幅取りを併用するのが投資スタイル。銘柄を絞り込んだのは、自分には扱いきれないと考えたからです。

私が、その頃に大きく利益を出した銘柄はパソコン製造販売を行っているMCJとアイフル。詳細な数字の分析によって 割安感が出ていることを見つけたり、株価が動く要因となるニュースを集めたりという見立てに沿って株を売買したのですが、 見事に予想が的中したことで、短期間のうちにこの2銘柄だけで合わせて900万円近い利益を出しました。

この時点で有頂天になっていた私は、「もっと儲けてサラリーマンを辞めてやろう」と考え、次の銘柄を仕込むことにしました。
それがJトラストです。当時、企業買収や債権買い取りなどの手法で収益を急激に伸ばしていました。
Jトラストは、前年に会社更生法を出した当時の四大消費者金融の一角と言われた武富士の買収最終候補に残り、 もし決まればインパクトが大きいので株価が急騰する、と私は考えました。「信用二階建て」と呼ばれる、現物株を買って 、さらにその現物株を担保にして同じ銘柄を買うというリスクの高い投資をしてでも買い集めようとしました。

買収に決まるのは消費者金融業の運営経験のあるAPファイナンスかJトラストのどちらかだろうと予想していましたし、 仮に、買収先として選ばれなかったとしても、高成長により長期的には株価が上がることには変わりないと思っていました。
具体的には2011年1月中に平均380円くらいで3万株購入。2月に入ってから平均480円くらいで1万株、2月18日にアイフルを利益確定後は、 平均480円くらいで1万8000株購入し、現物分信用分込みで5万8000株、そのうち信用分が2万株というところまで買い増ししていました。

ところが株を抱えることに
しかし、武富士の件は延期となり、買いすぎの信用分の株を抱えることになりました。ここで、本来は信用分だけでも売るべきだったのですが、 決定の延期だけでしたので、「このまま持っていればいいや」と、1株も売りませんでした。ただ、そもそもJトラストは1日に20万株ほどしか 取引されていませんでした。
アイフルの利益が確定した時点で私の金融資産は2000万円となっており、さらに震災前にJトラストは580円程度まで値上がりしたことにより 含み益が800万円になり、資産は2800万円程度になっていましたが、信用分も含めるとJトラストを3400万円分保有している状態でした。
他にも優待株や低位不動産株などの現物株800万円分も持っていましたので、信用二階建てで実質4200万円以上の株を保有している状態でした。
それも、含み益がかなり乗った状態で。 

後で振り返ると3月11日に東日本大震災が起こるワケですが、その直前に一時期Jトラストの株価は落ちてきていました。
その時点で私は「単なる調整」とたかをくくっていました。
そして、東日本大震災が起こります。翌週の月曜日(3月14日)から、リスクオフの流れになりほぼすべての株が全 面安の展開になりました。私が保有しているような時価総額の低い新興銘柄はほとんどの銘柄が1日の値幅制限限界(ストップ安)まで売り込まれ、 ストップ安でも買いが少なく売りたくても売れない状況になりました。

(続きはサイトで)

引用元:http://potato.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1489193646/






3: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:00:43.93 ID:AquofVeF
投資なんて、インデックスファンド買って放置で良いんだよ。
売ったり買ったりするから、資産が減る。

5: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:01:14.97 ID:TOWscaz5
ギャンブルは投資とは言わない

7: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:02:42.45 ID:8ueGDc2D
株はカネに余裕がある人のゲーム

9: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:09:07.77 ID:+RCEQMbB
>>1

2階建ては、命まで取られる投資法ですよ。

オレは、信用もやってるが、たまにしか使わない現物派

10: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:10:10.66 ID:/SWvDzQR
これ株じゃなく信用二階建ての話だろ。
先物、信用、FXに手を出す奴は、新小岩行きの切符買っといたほうがいいよ。

12: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:13:56.22 ID:tAjUuvIW
  
素人が個別株を買うのは自殺行為。
 

13: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:14:20.70 ID:wi0rwAGC
信用だろ。現物でゼロなんてまず無いからな。

19: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:19:42.31 ID:spEdz37Q
一般人が株をやるなら中長期で伸びると思った会社の株を買ってそのままにしておく。
さらに株投資の割合は全資産の20%位を上限にしておく。

下手にトレーダーぶって投機やるからバカを見る。

政府も短期に株を売買する投機には重税を課すべき。

21: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:20:13.47 ID:g5xV9EqQ
信用とかアホのすること
俺は現物取引で500万を200万にした

22: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:20:21.38 ID:cfdAUj7O
こういうギャンブルまがいの取引してる奴のせいで
株取引自体のイメージが悪くなるんだよなぁ

24: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:23:42.34 ID:cRoeW7gu
「投資」とは、成長分野に長期的に金を貸して
成長後にその恩恵を受けること。
企業買収を含めた短期の「株価」の上げ下げはギャンブル。
長期的には一般ピーポーよりも情報を持っている機関投資家のカモになるだけ。
破産したければどうぞご自由に。

28: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:27:39.05 ID:PrTppVuo
新小岩行きの切符

29: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:27:54.59 ID:sCmM9hd4
ご自分の本の宣伝に思えます。

30: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:29:19.75 ID:mXAx8lUh
東北大震災は当初は円安だったのに少し経ったら
ものすごい円買いがされてて気味が悪かったのをよく覚えてる

31: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:29:53.60 ID:i2W5jf0T
ベストな解はジャンボ宝くじを買うとう結論

34: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:34:34.34 ID:lZydLQw8
>>31
半分近く寺銭だぞwアホ臭くて買えない。

36: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:40:22.62 ID:1fiOn5pU
信用なんぞに手を出すからだ。
こういう失敗談が一人歩きして日本人を投資から遠ざけ、
預金残高やタンス預金が積み上がる。

37: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:42:41.84 ID:BiK69pPZ
ニトリとかなら話しは分かるが、Jトラとかギャンブルだな。

38: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:43:19.69 ID:B7FNYMaQ
J虎とかタイムリーだな
また関連がやらかしたぞ
俺も大いに被弾したが

40: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:59:53.44 ID:z6ddKs8W
個別株は不正会計などによって、最悪0円になるから恐ろしすぎる

44: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 11:03:59.95 ID:5pDfznx3
震災の時は気絶投資法に徹したわ
現物のみだったので2、3か月証券口座を見なかった
そしたら元に戻ってた

46: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 11:05:53.67 ID:dFWmBIbo
>>44
気絶投資は最強だね
そういう意味で気絶が許されない信用使ってるやつはアホ

47: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 11:06:02.54 ID:z6ddKs8W
デイトレーダーの98%は資産をほぼ失い退場するけどなw

52: 名無し 2017/03/11(土) 11:23:10.79 ID:mrY6f94F
>>47
bnfや糸山英太郎が今は
短期売買でしか勝てないって言ってたな

54: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 11:27:35.31 ID:z6ddKs8W
>>52
短期売買はゼロサムだから98%が破産する
98%の養分が新規に入らないと勝ち組が残る事は出来ない
投資本は新規のカモを集める道具w

51: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 11:22:09.96 ID:r3BI/UwQ
中長期で老舗超一流企業のみ、現物のみで小遣い稼ぎが最強
それでも大損するなら才能無いか運がないからやめたほうがいい

57: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 11:42:44.10 ID:1LeflN7Z
信用で中長期に渡って持つのは怖いな
中長期に渡って持っていたからこそ麻痺してくるのだろうな
完全なリスク管理は難しいわ
ライブドアみたいな事もある訳だからな

66: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 11:56:59.43 ID:Uec3Z5AR
お前ら確定申告済んだか?
3/15まであと4日だぞ

71: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 12:02:08.83 ID:QVoAvv22
ハイリターンはハイリスクに決まっとる
そして今はコンピュータの高速自動売買という勝てない敵もおるし
もうヤダ

73: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 12:05:17.86 ID:Uec3Z5AR
2016年
EUショック
ポケモンGo
トランプショック
東芝、シャープ
ブランジスタ
目まぐるしい一年でした

78: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 12:14:56.79 ID:FuF8PvYh
初心者あるある
種少ない状態でデイやると手数料分の100円回収しようとして大損

80: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 12:18:18.14 ID:WUB57K4h
信用使ってデイトレすることが株取引だと勘違いしている投資未経験者が多いんだよな
あれを指してギャンブルと言う事は否定しないけど、株取引はそういうものではない

83: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 12:21:28.96 ID:Xc5iNkSM
パチンコ・競馬・競輪・競艇・オートレース・全ての投資話はギャンブルです。
破産しようがしまいが全て「自己責任」でお願い致します。
貴殿がどうなろうと知ったこちゃありませんので。

84: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 12:21:30.00 ID:DG/10o8G
信用は取得単価管理するために一時的に使うものだ

99: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 13:21:00.79 ID:Bjzv9LUm
税金とられるし、nisaとidecoでいいか?

100: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 13:21:36.95 ID:gbnHc+Tl
普通にS&P500にインデックス投資しとけば
こんな話にはならんだろ

日本くらいだぞ
いきなり信用取引で投資と素人同然の人がやるのは

103: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 13:40:37.13 ID:FuF8PvYh
>>100
一応素人は信用口座開けないようにはしてるでしょ
経歴は自己申告だから何があっても自己責任としか言えないけど

101: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 13:24:31.11 ID:uLsvDBQL
記事読んで笑った
これで株のプロのつもりかよ

104: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 13:57:09.92 ID:HxBhBOH0
よりにもよってなぜ高利貸し銘柄ばかり選ぶのだろうか・・

105: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 14:06:26.80 ID:2P+0U256
信用アカンとか言う奴もいるが逆だよ…
信用フルレバレッジできるくらいの至高の1銘柄を探せって話

106: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 14:12:37.54 ID:OvfFyCQs
リンク先の記事、滅多に見られない赤裸々な失敗談を読めて、
有意義だった。

だがやはり、毎月のへそくりでドルコスト平均法で買い増しして、
長期保有が良いと思う。

108: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 14:19:47.37 ID:OvfFyCQs
あと、「もっと儲けて、サラリーマンを辞めてやろう」というのは、良くない考え。

衣食住の基本的な生活費は働いて稼ぎ、不労所得による儲けは再投資して
更なる資産増殖を目指す、と言うのが正しいと思う。

不労所得だけで食べていけるようになっても、勤労をやめてはいけない。
運動不足で病気になったりとか、別の弊害が出る。

109: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 14:53:33.40 ID:FJfp+IM7
現物株なら投資と言えなくもないが
レバ掛けての株やFXなんて投機であって投資じゃない
勘違いしてる奴が多過ぎ

110: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 15:00:51.59 ID:OtlIarNs
1日信用を使うと手数料が無料で売買ができるんだよね。
あとは優待クロス鳥のために信用取引はあると思ってる。

64: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 11:54:36.34 ID:nXbhYlfO
儲かってる奴が、なんでわざわざ儲かってる方法を
本にするんだっていう疑問があるから信用できないでーす

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